一條叫大灰的“狗”，他既有狼的基因，也有狗的血統。他參加警犬選拔，因為外貌極像狼，而沒有被錄取。之后他進了馬戲團，也不受伙伴的歡迎、不受觀眾的歡迎，并經常遭受哈巴狗們的暗算。有一次，女主人帶領他們外出的時候，意外碰上了兩只云豹，這時候別的動物都躲藏起來，只有大灰無所畏懼，與云豹進行了殊死搏斗，將他們趕走。女主人和別的動物得到了保全，可大灰卻身受重傷。